CALIBRA 50
Über die übliche statische Allokation hinaus – dank Artificial Intelligence: 769 unterschiedliche Allokationen in permanentem Wettbewerb, getragen von einer soliden Anlagestiftung.
Warum CALIBRA 50?
CALIBRA 50 verbindet eine solide Anlagestiftung, den Zugang zu diversifizierten passiven Fonds und einen hochmodernen Algorithmus, entwickelt von einer Gruppe von EPFL-Ingenieuren mit über 20 Jahren Erfahrung in der institutionellen Vermögensverwaltung.
Innovativ
Ein neuartiges Multi-Asset-Produkt auf Basis der neuesten Entwicklungen der AI. Die Technologie wurde von einer der grossen Prüfgesellschaften (PwC) zertifiziert.
Performance
CALIBRA 50 übertrifft Multi-Asset-Produkte in Schweizer Franken. Die Technologie weist einen Outperformance-Track-Record von fast 6 Jahren auf (CHF 350 Mio. verwaltetes Vermögen).
Vollständigkeit
Ausschöpfung sämtlicher Möglichkeiten innerhalb der Bandbreiten, was ein Manager nicht leisten könnte (769 mögliche Allokationen im Wettbewerb).
Zugänglichkeit
Einfach investierbare, schlüsselfertige Lösung mit liquiden und kostengünstigen Produkten. Das operationelle Risiko ist begrenzt.
Transparenz
Regelmässige Berichterstattung zu Performance und Vermögensverwaltung – mit vollem Einblick in die Strategie.
Solide Struktur
Partnerschaft mit der AWI (Anlagestiftung Winterthur), einer nicht gewinnorientierten Anlagestiftung. Ein steueroptimiertes Anlagevehikel.
Kennzahlen
Die wichtigsten Eigenschaften des Produkts
ISIN CH0009004505
Angestrebtes verwaltetes Vermögen
Gesamtkosten pro Jahr
+ 0.15% Issuer Fees p.a.
Nominalwert pro Anteil
Tägliche Zeichnungen und Rücknahmen
Per Monatsende, ad hoc bei Bedarf
Umsetzung mit passiven Fonds
Artificial Intelligence im Zentrum der Strategie
Bei jedem Wetter segeln
Unser Radar ist jene Batterie von Algorithmen, die sich täglich von Finanzdaten nährt und die Portfolioallokation bei jeder Veränderung hinterfragt – Veränderungen, die uns aufgrund der begrenzten Kapazität unseres Gehirns meist entgehen.
Die Zielallokation ist in zwei Teile aufgeteilt: Eine fixe Allokation von 60% (Kern) auf 8 Anlageklassen sichert jederzeit eine minimale Diversifikation, während der variable Teil von 40% (Cortex) von der AI über 769 konkurrierende Allokationen gesteuert wird – mit Bandbreiten, die in 5%-Schritten diskretisiert sind.
Die Strategie beruht auf dem hauseigenen Cortex-Modell von FUNDO und wird ausschliesslich über passive Fonds umgesetzt, überwiegend von UBS. FUNDO steht seit 2012 unter Aufsicht der FINMA als Verwalterin von Kollektivvermögen.
Ziel: Den Regret laufend minimieren und jederzeit optimal investiert sein. In der Vermögensverwaltung ist alles verloren, was nicht vereinnahmt wird – nicht zu gewinnen birgt ebenso viel Risiko wie zu verlieren.
Alternative Allokationen in permanentem Wettbewerb
Annualisierte Performance der AI-Lösung (2013-2026)
Nettoperformance nach Transaktionskosten und TER (55 bps)
Bandbreitenraum für den variablen Teil (40%) – gegenüber 75% bei einer klassischen Allokation
Performance der Anlageklassen
Gesamtperformance über den Zeitraum 2013-2026
Annualisierte Performance im Vergleich
AI-Lösung CALIBRA 50
Zielallokation
Pictet BVG-40
UBS PK-Performance
Zeitraum: 31.12.2013 – 31.08.2026
Die annualisierte Performance der einzelnen Anlageklassen reicht von −0.3% bis 13.7%. Im variablen Teil leisteten alle Anlageklassen über den Zeitraum einen positiven Beitrag.
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