Zurück zu CALIBRA 50
Interaktives Dashboard
Performance-Reporting - CALIBRA 50
Visualisieren Sie die Performance der AI-Lösung und vergleichen Sie sie mit der Zielallokation und den Referenzindizes (31.12.2013 – 31.08.2026)
AI-Lösung (annualisiert)
5.51%
2013-2026
Netto (Transaktionen + TER)
4.93%
2013-2026
TER
55 bps
Pro Jahr
Allokationen im Wettbewerb
769
Monatliches Rebalancing
Beste Allokation
6.27%
2013-2026
Zielallokation
4.17%
2013-2026
Entwicklung von CHF 100, investiert Ende 2013
AI-LösungZielallokationPictet BVG-40
CHF 197CHF 148CHF 99CHF 49CHF 100
20132015201720192021202320252026
AI-Lösung
CHF 197
+97%
Zielallokation
CHF 168
+68%
Pictet BVG-40
CHF 167
+67%
Mehrwert der AI-Lösung vs Zielallokation: +CHF 29 pro CHF 100 investiert
Illustrative Entwicklung zu den konstanten annualisierten Sätzen des Zeitraums 31.12.2013 – 31.08.2026 (vor Transaktionskosten und TER).
Performance nach Anlageklasse (2013-2026)
| Anlageklasse | Gesamtperf. | Bestes Jahr | Schwächstes Jahr |
|---|---|---|---|
| Gold Miners | +412.49% | 2025 (+132.91%) | 2015 (-25.94%) |
| Aktien Ausland | +240.75% | 2024 (+27.07%) | 2022 (-16.7%) |
| Aktien Schweiz | +156.59% | 2019 (+30.59%) | 2022 (-16.48%) |
| Immobilien Schweiz | +112.57% | 2019 (+20.67%) | 2022 (-15.17%) |
| Obligationen CHF | +11.65% | 2023 (+7.36%) | 2022 (-12.1%) |
| Unternehmensanleihen (hedged) | +5.67% | 2019 (+8.75%) | 2022 (-16.72%) |
| Liquidität | -3.97% | 2023 (+1.34%) | 2016 (-0.91%) |
| Staatsanleihen Ausland (hedged) | -6.66% | 2014 (+8.08%) | 2022 (-15.22%) |
Die annualisierte Performance der einzelnen Anlageklassen reicht von −0.3% bis 13.7%. Die Unterschiede zwischen guten und schlechten Jahren sind äusserst erheblich.
Über CALIBRA 50
CALIBRA 50 ist ein Multi-Asset-Produkt von FUNDO in Zusammenarbeit mit der Anlagestiftung AWI. Die AI optimiert den variablen Teil (40%) dynamisch über 769 mögliche Allokationen, umgesetzt mit passiven Fonds. TER von 55 bps, Nennwert CHF 1'000, tägliche Liquidität, Rebalancing per Monatsende.